הגדרת שדות במערכת בהתאמה אישית שלכם

 

הגדרות שדה מסוג כפתור

הפעלת תוכנה חיצונית.

 

הגדרות שדה מסוג אתר אינטרנט

ניתן לעביר נתונים לעמוד האינטרנט בעזרת מאקרו של התוכנה. (!שם השדה ב DB של מקשרון!). למשל: (!FirstName!)

דוגמא לכתובת עם מאקרו:
https://www.google.co.il/search?client=opera&q=(!FirstName!)&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

המערכת תחליף את המאקרו (!FirstName!) בשם הפרטי של הלקוח.

דוגמאות לשדות מאקרו נוספים:
(!entityID!)
(!LastName!)
(!Company!)
(!Address!)
(!Phone!)
(!Mobile!)
(!Fax!)
(!Email!)

תוספות למערכת של שדות מאקרו אפשריות בתשלום סמלי על עבודת הפיתוח 

 

 

 

בפרק זה נעסוק בהתאמת שדות אישית.

 

למה משמש עיצוב שדות בהתאמה אישית?

בניית שדות חלק חשוב בתפעול תוכנת CRM.
ניכנס למסך הוספת לקוח. כפי שאנו רואים כל השדות הקיימים הם בחלקו העליון של המסך, החצי התחתון שמור לשדות בהתאמה אישית, שבו אנו יכולים להוסיף שדות נתונים נוספים למילוי ע"י המשתמשים בתוכנה. רצוי לבצע את הוספת השדות כבר בשלב הראשוני של השימוש בתוכנה בכדי שהנתונים יופיעו עבור כל הזנת נתונים חדשה בתוכנה. 

 

חלון הוספת שדות בהתאמה אישית וניהול לשונית 

עכשיו שהבנו את הרעיון, בואו נתחיל. בכדי להתחיל ניכנס למסך עיצוב השדות. 

בואו נלחץ על לקוחות בתפריט העליון, נגיע לשדות בהתאמה אישית ונלחץ על לקוח נפתח לנו מסך מעצב השדות – 

 

נגדיל את המסך בחלק העליון קיימים כל האובייקטים המוכנים להוספה מתחת אנו רואים את לשונית ברירת המחדל GENERAL. 

ניתן להוסיף מספר לשוניות ע"פ נושאים שונים. לפני שנוסיף שדות בואו ניתן שם ללשונית

נלחץ על לשונית בתפריט העליון ועל ערוך לשונית, נחליף את שם הלשונית ל"פרטים נוספים". 

מכאן ניתן גם לבחור את מיקום הלשונית ביחס ללשוניות האחרות, ניתן לבחור באיזה קטגוריות היא תופיע וכמובן אילו מהמשתמשים יוכלו לראות את הלשונית. בואו נאשר, אנו רואים כי שם הלשונית השתנה.

 

הוספת שדות בהתאמה אישית 

בואו נתחיל להוסיף שדות, נתחיל מאובייקט הטקסט

לחיצה בודדת על הלחצן תזרוק את האובייקט לתוך מסך השדות, אנו יכולים לגרור את האובייקט ולהציבו בכל חלק שנרצה וגם לשנות את גודלו ע"י מתיחה מהפינות. בכדי לשנות את כותרת התיבה ו/או נתונים אחרים ניגש לטבלת האובייקט מצד שמאל. נלחץ על משבצת הכותרת ונחליף את ברירת המחדל NewCaption לשם אחר, לדוגמא: "טלפון נוסף".

מכאן אנו יכולים גם לשנות את רוחב האובייקט, הגובה ונתונים נוספים כגון ערך ברירת המחדל שיופיע בתא, לדוגמא "עובד כללי".

ערך ה"חובה" המבקש לדעת האם זהו שדה שחובה למלא, 

"הצג כטלפון", המבקש לדעת אם הנתון הוא מספר טלפון בכדי לאפשר למשתמש לחייג את המספר המופיע בשדה ישירות מהתוכנה ע"י לחיצה עליו. 

"ערך האינדקס" מאפשר לבצע פעולות חיפוש מהיר על השדה, עם זאת הזנת הנתונים לתא תהיה איטית יותר. כדאי להשתמש באפשרות זו במידה ועושים הרבה חיפושים לפי השדה הזה. ישנם גם אפשרויות מתקדמות המתייחסות למספרים, בכדי להדגים אפשרויות אלו נוסיף אובייקט מספר

נחליף את הכותרת ל-"גיל הלקוח". עכשיו ניגש לתפריט משמאל ונכניס 

"ערך מינימום" ל-21 

וערך מקסימום ל-80. כרגע לתא הזה ניתן להכניס ערך רק בין 21 ל-80. בעצם הגבלנו את גיל הלקוחות שמותר להוסיף למינימום 21 ועד גיל 80. אנו יכולים גם להוסיף אובייקט מספר ולהוסיף לו 

מספור אוטומטי ע"י בחירה של YES ליד המספור האוטומטי, את הערך ההתחלתי ניתן להכניס במשבצת המינימום.

 

לאחר שאנו מוסיפים שדות, מומלץ לבדוק את עצמנו, בואו נצא ממסך הוספת השדות ונלחץ על הוספת לקוח, אנו יכולים לראות את השינויים שביצענו וגם לבחון את פעולתם התקינה. אם נלחץ על מספר הטלפון עם הכפתור הימני, נוכל לבחור ב"התקשר" וללחוץ על מספר הטלפון להתקשרות, במסך שנפתח לנו נוכל לשלוט על השיחה, פרטים נוספים על שימוש בחיוג מהתוכנה נמצא בפרק הדרכה טלפונית. בשיטה דומה, נוכל לשלוח מייל משדה הדואר האלקטרוני.

 

נוסיף אובייקט תאריך, נשנה את הכותרת ל-"תאריך לידה", כאן תינתן אפשרות להוספת תאריך הלידה של הלקוח. 

ניתן גם להוסיף אובייקט שעה או אובייקט המשלב את התאריך והשעה יחד

כעת נוסיף אובייקט תזכיר, אובייקט זה דומה לאובייקט הטקסט רק שהוא מאפשר הוספת טקסט בשורות מרובות. ניתן לו כותרת "הערות".

נעבור לאובייקט תיבת הסימון, בואו ניתן לו כותרת, למשל "לקוח מועדף" - זה יאפשר לנו לסמן את הלקוח כמועדף.

אובייקט התמונה מאפשר הוספת תמונה, נשנה את הכותרת ל-"תמונת הלקוח" ונוכל אח"כ להוסיף תמונה לכל לקוח. 

נוסיף גם את אובייקט הקובץ, נשנה את הכותרת ל-"הוספת קובץ חופשי" זה יאפשר לנו להוסיף כל קובץ כנצמד לתיק הלקוח.

 

אובייקט "תיבת הבחירה" מאפשר לבחור נתון מבין מבחר אפשרויות, בואו נוסיף את האובייקט, ניתן לו כותרת חדשה, "סוג לקוח". בכדי להוסיף אפשרויות עלינו ללחוץ על יבוא נתונים ולבחור את הדרך הרצוייה לייבא את הנתונים, מתוך קובץ טקסט, אקסל, דאטה בייס או מהאינטרנט. פירוט נוסף על-כך תמצאו בפרק ייבוא נתונים. דרך נוספת פשוטה יותר היא לצאת ממסך "מעצב השדות" לפתוח מסך "הוספת לקוח" ולהוסיף ידנית אפשרויות, נוסיף "לקוח פרטי", נוסיף גם "לקוח מוסדי" ו"לקוח מסחרי" כל אפשרות שנוסיף כאן תישאר לשימוש עתידי. נחזור למעצב השדות. רשימת הסימון פועל בדומה לתיבת הבחירה רק שהוא מאפשר בחירה אפשרויות מרובות.

 

אובייקט מורכב יותר הוא ה"טבלה", אובייקט זה מאפשר לנו לנהל נתונים בהרבה רמות, לדוגמא נוכל לשנות את כותרת האובייקט ל"אנשי קשר נוספים". כדי להוסיף שדות נלחץ על ערוך טבלה, במסך שנפתח נוסיף אובייקט טקסט, נשנה את שמו ל"איש קשר". נוסיף עוד אובייקט טקסט, נשנה את שמו ל"טלפון" ונגדיר אותו ערך טלפון, בואו נוסיף גם שדה לדואר אלקטרוני, ניתן לו כותרת דוא"ל. לאחר שסיימנו נצא מהמסך וניכנס להוספת לקוח, אנו נראה כי יצרנו טבלה של אנשי קשר נוספים לאותו הלקוח. נוסיף פרטים לאיש קשר נוסף לדוגמא. נחזור למסך מעצב השדות. 

 

האובייקט האחרון הוא כפתור הOK והוא מאפשר להריץ פעולות מסוימות מתוך כרטיסיית הלקוח, מיועד למשתמשים מתקדמים. 

 

בואו נצא ממסך "מעצב השדות" וניכנס להוספת לקוח, שימו לב שכל הנתונים הוספו כהלכה. שימו לב כי הטבלה מכילה את כותרות השדות שהוספנו, בכדי להוסיף איש קשר, נלחץ על חדש ונמלא את פרטי איש הקשר הנוסף, לדוגמא "יוסף אלמוג", נכניס עוד מספר פרטים. בואו נבחר ב"סוג לקוח" את הערך "לקוח מוסדי" ויש לנו איש קשר נוסף לאותו הלקוח.

 

חיפוש וסינון לפי שדות בהתאמה אישית

אם ניכנס ל"חפש לקוחות" מתפריט הלקוחות נגלה כי אנו יכולים לסנן את התוצאות ע"פ טווח ערכים בשדות המספריים שהוספנו, למשל אם נלחץ על SETTING במסנן הטווח, נראה כי מופיעים לנו השדות המספריים ואנו יכולים לבחור את טווח הערך שבו אנו רוצים להחזיר תוצאות. 

כעת בואו ננסה את חיפוש הטווח, נלחץ על "לקוחות" ועל "חפש לקוחות" או לחילופין CNTRL והאות F יחד. כעת נלחץ על SETTING אשר מתחת ל-"מסנן הטווח", בחלון שנפתח נלחץ על "פרטים נוספים" הלשונית שבה הוספנו שדות, נבחר א�� השדות שבהם אנו רוצים לחפש את הערך, נבחר את שדה "לקוח מוסדי", נאשר ונאשר שוב, התוכנה שולפת את התוצאות רק מתוך השדה "סוג לקוח" אשר סומנו כ"לקוח מוסדי"

 

זהו תהליך הוספת השדות, באופן דומה ניתן גם להוסיף ולעצב שדות ל שדות הזמנה שדות המוצר ושדות היומן – Calendar

הוסף תגובה